시모네 학교에서는 한 달에도 몇 명씩 전학을 갑니다. 아마 전국에서 가장 학생들이 전학을 많이 가는 초등학교일 거예요. 그럼에도 불구하고 시모, 찬이, 채민이 삼총사는 함께 오랫동안 즐거운 학교생활을 하고 있었습니다. 하지만 어느 날, 채민이가 시모와 찬이에게 아무런 말 없이 전학을 가 버립니다. 시모와 찬이는 당황스러운 마음으로 채민이의 집을 찾아가는데, 채민이 엄마가 채민이의 가방을 끌어안고 현관에 앉아 울고 있었습니다. 놀란 시모와 찬이가 채민이는 어디로 갔냐고 묻자 채민이 엄마는 갑자기 그건 말해 줄 수 없다고 화를 내며 아이들을 쫓아냅니다. 그런데 며칠 후 갑자기 채민이의 엄마가 시모를 찾아와서 채민이에게 편지를 전해 달라고 합니다. 본인은 채민이와 헤어지고 싶지 않았고, 시모는 언젠가 채민이를 만날 수 있을 거라는 이상한 말을 하면서요. 우연히 이 상황을 본 시모의 엄마는 불같이 화를 내며 편지를 빼앗고 채민이 엄마를 쫓아냅니다. 채민이는 어디로 사라진 것일까요? 그리고 채민이 엄마의 편지에는 어떤 내용이 담겨 있었을까요?